Aqua City: Gia hạn trái phiếu 500 tỷ, lãi suất 10,5%
Sau khi ghi nhận lỗ sau thuế hơn 70 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, Thành phố Aqua đã chính thức thông báo việc kéo dài thời hạn lô trái phiếu 500 tỷ đồng thêm 24 tháng, đồng thời điều chỉnh lãi suất cố định lên mức cao hơn 10,5%/năm.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Thành phố Aqua vừa công bố nghị quyết của người sở hữu trái phiếu về việc điều chỉnh một số điều khoản quan trọng của lô trái phiếu mã TPACH2125001.
Cụ thể, sau khi nhận được sự chấp thuận từ trái chủ, Thành phố Aqua đã quyết định kéo dài thời hạn phát hành lô trái phiếu này từ 48 tháng thành 72 tháng. Theo đó, ngày đáo hạn chính thức được lùi đến 17/9/2027, thay vì kế hoạch ban đầu là 17/9/2025.
Đáng chú ý, công ty cũng chấp nhận điều chỉnh lãi suất cố định từ mức 10%/năm lên 10,5%/năm. Lãi suất mới này sẽ được áp dụng từ ngày 17/9/2025 và không bao gồm ngày đáo hạn 17/9/2027. Theo kế hoạch, lãi trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi, bắt đầu từ ngày 17/9/2025. Vốn gốc của trái phiếu sẽ được thanh toán đầy đủ vào ngày đến hạn.
Tình hình tài chính tại thời điểm 30/6/2025 cho thấy nợ phải trả của Thành phố Aqua đang ở mức 9.974 tỷ đồng. Con số này tuy giảm hơn 1.300 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn gấp 6,2 lần so với vốn chủ sở hữu, vốn chỉ đạt 1.608 tỷ đồng dù đã tăng 42% so với trước đó.
Lô trái phiếu mã TPACH2125001 có giá trị 500 tỷ đồng với lãi suất ban đầu là 10%/năm. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 17/9/2021 và dự kiến đáo hạn vào ngày 17/9/2025, trước khi được gia hạn thêm 2 năm như đã nêu.
Bên cạnh lô trái phiếu này, Thành phố Aqua hiện còn hai lô trái phiếu khác đang lưu hành trên thị trường. Trong đó, lô trái phiếu TPACH2124002 có giá trị 500 tỷ đồng, phát hành ngày 17/9/2021 và đáo hạn vào ngày 17/9/2026. Lô trái phiếu còn lại là TPACH2024003 có giá trị 600 tỷ đồng, phát hành ngày 22/6/2020 và đáo hạn vào ngày 22/6/2026.
Trong nửa đầu năm 2025, công ty đã chi trả tổng cộng 77 tỷ đồng tiền lãi cho cả ba lô trái phiếu đang lưu hành.
Về tình hình kinh doanh, Thành phố Aqua trong nửa đầu năm 2025 đã quay đầu ghi nhận lỗ sau thuế hơn 70 tỷ đồng. Con số này trái ngược hoàn toàn với kết quả năm 2024, khi doanh nghiệp bất ngờ báo lãi sau thuế 546 tỷ đồng sau 2 năm liên tục lỗ nặng.
Tổng tài sản của Thành phố Aqua tại thời điểm 30/6/2025 đạt 11.600 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ, 2.101,9 tỷ đồng là nợ vay từ phát hành trái phiếu và khoản nợ phải trả khác lên đến hơn 7.779 tỷ đồng.
Công ty TNHH Thành phố Aqua là công ty con trực thuộc Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland) và là chủ đầu tư dự án Aqua City – khu đô thị quy mô 1.000 ha tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây được xem là dự án bất động sản lớn nhất tại thành phố Biên Hòa cũ và toàn tỉnh Đồng Nai.
Aqua City được xem là dự án trọng điểm, mang tính sống còn của Novaland trong giai đoạn tái cơ cấu. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8 tỷ USD, sở hữu vị trí đắc địa khi nằm ven sông Đồng Nai, đối diện với đại đô thị Vinhomes Grand Park.
